LG화학 1조원 회사채 발행

LG화학 1조원 회사채 발행

국내 회사채 시장에도 '1조원 발행'이 등장했습니다. LG화학이 1조원 규모의 회사채를 발행하기로 했기 때문인데요. 12일 IB업계에 따르면 LG화학은 총액 1조원 발행에 나서기로 결정했으며 최초 공모 금액은 5000억원이었으나 기관투자가로부터 2조1600억원이 모이자 증액을 결정했다고 합니다.

회사채 수요예측제는 회사채 발행조건 결정을 위해 발행사와 주관사가 공모 희망금리 밴드를 제시하고 시장의 수요를 파악한 후 최종 발행금리를 결정하는 절차인데요. LG화학은 2012년 회사채 수요예측제 도입 이후 최대 규모인 1조원의 회사채를 발행한다고 12일 밝혔습니다. 

만기별로 3년물 1900억원, 5년물 2400억원, 7년물 2700억원, 10년물 3000억원이 발행될 예정이며 채권 금리도 전 구간 민간평가사 평균 금리보다 낮은 수준에서 책정된다고 합니다. 발행 대표주간사로는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, 신한금융투자, IBK투자증권 등 6곳이 참여했습니다.

 

이전까지 회사채 발행 최고 금액을 유지하고 있던 기업도 LG화학이다. LG화학은 지난해 5월 5년 만에 공모채 시장에 나서 8000억원을 조달했습니다.이번 발행으로 확보한 자금은 미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장, 기존 생명과학 발행 회사채의 만기상환 등에 사용할 계획이라고 합니다.